Q3中國監(jiān)控攝像頭市場增長動能減弱，但新興電商仍漲超40%；預(yù)計Q4向好，全年線上全渠道銷量增長12%

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國監(jiān)控攝像頭零售市場月度追蹤(China Security Camera Retail Market Monthly Tracker)》報告顯示，2024年第三季度，中國監(jiān)控攝像頭線上全渠道(含拼抖快等新興電商)銷量為780萬臺，同比增長3.1%；銷額為17億元，同比增長1.8% 。

　　盡管延續(xù)了上半年量額雙增長的態(tài)勢，不過，線上市場的增長動能在當(dāng)季開始明顯減弱，特別是傳統(tǒng)電商，7月和8月銷量都開始衰退。

　　渠道：傳統(tǒng)電商首次下滑，市占率仍有83.6%；新興電商增長超40%

　　洛圖科技(RUNTO)將線上渠道平臺暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購等的傳統(tǒng)電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。

　　傳統(tǒng)電商在線上市場的銷量份額為83.6% 。2024年第三季度，中國監(jiān)控攝像頭的傳統(tǒng)電商規(guī)模首次出現(xiàn)下降，銷量為652萬臺，同比微降0.3%;銷額為14億元，同比下降2.2%。在流量困局下，TOP10的品牌中有一半的銷量同比下降。

　　新興電商平臺保持了增長。隨著小米、螢石、喬安等主流品牌在新興渠道加大投入，新興電商的銷量實現(xiàn)了超過40%的同比增長 ，并占到線上全渠道約16.4%的市場銷量份額。

　　2024Q3 中國監(jiān)控攝像頭線上市場渠道銷量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

　　品牌：小米、螢石、喬安、海康威視穩(wěn)居前四

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)，2024年第三季度，小米、螢石、喬安、普?？低曉诰€上市場的銷量、銷額維度下穩(wěn)居前四，銷量合計份額(CR4)為36.7%。

　　小米獲得線上全渠道銷量、銷額的雙維度第一，市占率分別為13.1%、14.6%。在第三季度，3云臺版、C700、C300、C500等多款產(chǎn)品的促銷均有顯著效果。

　　螢石在銷額維度位居第二，市占率達(dá)到10.4%。螢石在第三季度有超過35%的銷售額來自于新興電商。其在不同渠道的產(chǎn)品布局和銷售策略略有不同，在傳統(tǒng)電商，螢石主推C6C、C8C、H9C等產(chǎn)品;在新興電商，電池機(jī)CB1較為暢銷，占據(jù)品牌內(nèi)部超25%的銷量份額。

　　喬安在銷量維度位居第二，銷量份額達(dá)到9.6%。多攝產(chǎn)品是喬安的主力產(chǎn)品，在進(jìn)一步的探索差異化中，其雙向視頻通話攝像頭也開始上量。

　　?？低暠炯径仍谙M(fèi)級市場的發(fā)力效果明顯，其在線上全渠道的銷量、銷額均位居第四名。在新興電商，海康威視主推4G室外攝像頭。

　　2024年Q3 中國監(jiān)控攝像頭線上市場品牌銷售份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

　　普聯(lián)、海雀在線上中高端市場的表現(xiàn)較為突出。其中，普聯(lián)在銷額維度位居第五名，其主攻150-250元、300-499元價格段。海雀則聚焦800萬像素細(xì)分市場，第三季度發(fā)布了新品，重點(diǎn)突出升級為海思芯片、永久使用云存儲服務(wù)。

　　海爾、奧克斯等家電品牌主推150元以下中低端產(chǎn)品，2024年第三季度，這兩個品牌均進(jìn)入了線上銷量維度的TOP20榜單。

　　價格：TOP20中，超八成品牌的均價下降

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，監(jiān)控攝像頭在傳統(tǒng)電商的均價從2023年初的256元下降至了2024年9月的216元，累計降幅超過了15% 。

　　在TOP20的榜單中，超八成的品牌均價都有所下降。中小品牌通過性價比產(chǎn)品，快速獲利;而頭部品牌為保持市場份額，陸續(xù)加入價格戰(zhàn)。整體來看，有35%的品牌的均價降幅超過了20元。

　　哪怕是熱門產(chǎn)品的降價也較為明顯。500萬像素攝像頭的均價下降33元，降至207元;800萬像素攝像頭的均價下降至299元，降幅近30%。

　　2023-2024年 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商市場均價走勢

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　產(chǎn)品方向：槍球聯(lián)動、雙目多目、雙向可視頻、800萬像素

　　2024年，攝像頭在消費(fèi)級市場的熱門產(chǎn)品形態(tài)聚焦在三個方向：槍球聯(lián)動攝像頭、雙目和多目攝像頭，以及雙向可視頻攝像頭。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，槍球聯(lián)動攝像頭銷量的同比增幅超80%，銷量份額達(dá)到20.7%，比去年同期增加了9.4個百分點(diǎn)。

　　2024年Q3 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商市場產(chǎn)品形態(tài)銷量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　2024年第三季度，雙目和多目產(chǎn)品在傳統(tǒng)電商的合計銷量規(guī)模超過200萬臺，同比增長近60% ，銷量份額達(dá)到了33.9%。同時，雙向可視頻攝像頭的滲透率達(dá)到2.3%，同比增長2.1個百分點(diǎn)。

　　在新興電商平臺，雙向可視頻攝像頭憑借低廉的定價亦銷售火爆。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)新興電商數(shù)據(jù)顯示，2024年8-9月，雙向可視頻攝像頭在新興電商平臺的銷量份額已經(jīng)超過8%。其中，銷量最高的產(chǎn)品定價低至百元以下，比傳統(tǒng)電商的同類產(chǎn)品均價低了76元。

　　此外，還有企業(yè)推出了雙目雙向可視頻攝像頭，即在雙向可視頻產(chǎn)品上再增加一個攝像頭零部件，不僅能夠擴(kuò)寬監(jiān)控范圍，還可增強(qiáng)社交屬性。

　　在畫質(zhì)方面，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，在單目攝像頭市場，主流像素已從200/300萬像素轉(zhuǎn)向400/500萬像素。2024年第三季度，400/500萬像素的合計銷量份額已達(dá)55.8% 。

　　同期同口徑下，800萬像素產(chǎn)品的銷量份額增長了7.4個百分點(diǎn)，達(dá)到9.2%。

2024年Q3 中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商市場單攝產(chǎn)品分像素銷量結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)，單位：%

　　新技術(shù)：4G滲透率為14%；黑光夜視已廣泛應(yīng)用在工程市場

　　4G網(wǎng)絡(luò)在監(jiān)控攝像頭消費(fèi)級市場的應(yīng)用越來越深入。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)電商數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，4G攝像頭在傳統(tǒng)電商市場的銷量份額為14.1% ，同比增長了2.4個百分點(diǎn)。

　　不過，部分品牌推出的“買產(chǎn)品贈送終身流量”的賣點(diǎn)雖然十分吸引眼球，但也帶來了市場亂象，存在虛假宣傳和隱形費(fèi)用。

　　黑光技術(shù)應(yīng)用在監(jiān)控攝像頭中，解決了低照度下成像清晰問題，確保了監(jiān)控的穩(wěn)定性和可靠性。2024年，監(jiān)控攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均在推動黑光技術(shù)的落地，目前在工程渠道已廣泛應(yīng)用，在消費(fèi)級市場滲透率尚不及1%。

　　預(yù)測：2024年中國監(jiān)控攝像頭全渠道銷量將達(dá)5600萬臺

　　進(jìn)入第四季度，受國家政策熱度影響，整體市場的消費(fèi)環(huán)境已經(jīng)大為好轉(zhuǎn)，疊加超長期的雙十一大促，預(yù)計監(jiān)控攝像頭的線上市場銷售將從中受益。

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，今年第三季度的增速將是全年最低，預(yù)測2024年全年，中國監(jiān)控攝像頭線上全渠道的銷量將達(dá)2988萬臺，同比增長12% 。

　　盡管如此，線下零售渠道和運(yùn)營商市場仍將處于調(diào)整階段，繼續(xù)低迷。因此統(tǒng)計范圍若放寬至線上線下全渠道，洛圖科技(RUNTO)預(yù)測，2024年全年，中國監(jiān)控攝像頭整體市場的銷量將達(dá)5600萬臺，同比增長約5%。