2024上半年全球電子紙模組出貨量下降15.7%；平板規(guī)模近500萬臺，逆勢增長6.8%

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量為1.05億片，同比下降15.7% 。

2021-2024H1 全球電子紙模組市場出貨量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：片

　　整機終端應(yīng)用方面，兩大品類中，電子紙標簽上半年的全球出貨量為0.95億片，同比下降13.5%;電子紙平板上半年的全球銷量約為488萬臺，同比增長6.8%。

一、電子紙模組：

Q2市場回暖，但H1出貨量仍在低位，大跌15.7%

　　從2023年下半年起，電子標簽終端作為電子紙模組出貨量最大的產(chǎn)品方向，在全球范圍的市場規(guī)模開始回落、項目明顯減少，因此，各大模組廠商選擇主動減少生產(chǎn)，加快消化庫存。

　　進入2024年第一季度，電子紙模組的出貨量仍處于較低水平，各大模組廠商由主動去庫存向被動去庫存轉(zhuǎn)化。

　　到第二季度，隨著終端需求的逐步釋放，電子紙模組的出貨量顯現(xiàn)回暖，市場由去庫存向主動增加供應(yīng)轉(zhuǎn)變，各大廠商開始積極備貨，為下半年市場的慣性回暖做好應(yīng)對。

　　最終整體來看，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量同比下降15.7%，環(huán)比下降3.1%。

二、B端 電子紙標簽：

3寸以上將成主流，四色產(chǎn)品滲透率突破10%

　　今年上半年，電子紙標簽終端的出貨量占到了電子紙模組的90.5% 。從第二季度開始，電子紙標簽終端市場開始企穩(wěn)回升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，電子紙標簽出貨量同比下降了13.5%，環(huán)比降幅收窄，微降0.9%。

　　2023-2024H1 全球電子紙標簽終端市場出貨量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬片

　　從尺寸方面來看，2-3寸目前仍為主流，3寸以上的市場份額提升顯著。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球范圍內(nèi)，2-3寸區(qū)間的出貨量占比達到了55.2%，較去年同期下降8.1個百分點。

　　3寸以上的占比為33.2%，較去年同期提升了13.2個百分點 。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有貢獻，特別是3.5寸產(chǎn)品市占的提升幅度達到了5.9個百分點。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，接下來，3寸以上的產(chǎn)品將成為未來電子標簽市場的主流。一方面，在顯示效果上，3寸以上能夠承載更大的信息量;二是電子標簽的應(yīng)用場景正在延伸，3寸以上的產(chǎn)品不僅僅局限于商超、便利店等消費品零售賣場，還可以用在包括電子產(chǎn)品門店、藝術(shù)館、圖書館、運動品門店等新的場景;此外，從企業(yè)經(jīng)營的考慮，3寸以下的小尺寸產(chǎn)品成本已經(jīng)透明化，利潤空間有限，供應(yīng)端存在更大的價值訴求和積極性，去拓寬3寸以上的中尺寸產(chǎn)品線市場。

2024H1 全球電子紙標簽市場尺寸結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從顏色方面來看，電子紙標簽顏色結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定，四色產(chǎn)品小幅提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，三色電子紙標簽在上半年的出貨量占比為88.2% ，較去年同期小幅下降1.6個百分點。四色的滲透率則較去年同期提升了1.7個百分點，來到10.6%。

2024H1 全球電子紙標簽市場顏色結(jié)構(gòu)及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

三、C端 電子紙平板：

全球市場小幅增長；中國增幅遠高全球，學(xué)習(xí)本市占率超20%

　　電子紙平板市場的國內(nèi)外分化現(xiàn)象比較明顯。歐美等發(fā)達國家人群具有較好的閱讀習(xí)慣，年人均閱讀量長期處于較高的水平，遠高于中國。2023年，中國人均閱讀量為5本，而歐洲各國普遍在50本以上，日本和美國分別為40本和20本。因此短期來看，閱讀器(e-Reader)的主要市場仍在海外。而在中國市場，智能化的電子紙平板(e-Note)將在辦公和教育領(lǐng)域得到更多的應(yīng)用，市場銷量將逐步向閱讀之外的場景進行轉(zhuǎn)移。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球電子紙平板銷量為488萬臺，中國市場的全渠道銷量占到16.6%，為80.9萬臺，同比增長58.6%，增速遠高于全球 。這主要得益于電子紙辦公本和學(xué)習(xí)本的拉動，也使得中國市場在全球的占比有了大幅度提升。

　　在中國市場，電子紙平板的銷量仍主要源于線上。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國電子紙平板線上公開零售市場(不含抖快等內(nèi)容電商)的銷量為53.4萬臺，同比增長55.2%;

　　線上均價為2405元，同比增加171元 。受均價提升的影響，銷額的漲幅高于銷量，為65.4%，來到12.8億元。

2023-2024年 中國電子紙平板線上市場銷量

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺

　　產(chǎn)品類型方面，洛圖科技(RUNTO)按應(yīng)用場景將電子紙平板分為閱讀器、智能辦公本、智能學(xué)習(xí)本。電子紙平板市場近年來經(jīng)歷了從最初閱讀器的一家獨大，到閱讀器和辦公本齊頭并進，再到目前學(xué)習(xí)本搶占兩者的市場份額并逐步向三家分晉的市場格局演進。

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，三大類產(chǎn)品銷量均大幅增長，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。電子紙閱讀器在內(nèi)部的市場份額為45.3%，較去年同期下降了5.6個百分點。辦公本的市場份額為34.4%，較去年同期下降了6.4個百分點。學(xué)習(xí)本市場份額達到了20.3%，較去年同期提升了12個百分點 。

　　更詳細的市場品牌格局信息，請參考洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《2024年上半年中國電子紙平板電商市場總結(jié)報告》。

四、終端創(chuàng)新：

數(shù)字標牌成為下一個關(guān)注點

　　電子紙模組的下游終端應(yīng)用范圍正在越來越廣泛，從應(yīng)用場景來看出現(xiàn)了橫向和縱向的拓展趨勢，從最早的零售辦公場景正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場景”：《智慧零售和智慧辦公》;一大“潛力應(yīng)用場景”為《智慧教育》，一大“開發(fā)試點場景”為《智慧交通》，兩大“有待開發(fā)場景”為《智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療》。

　　交通場景的應(yīng)用試點及項目落地不斷推進，成功案例數(shù)量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發(fā)展十分迅速。

　　政務(wù)和醫(yī)療場景市場現(xiàn)階段的規(guī)模雖然幾乎可以忽略不計，但實現(xiàn)了從無到有的轉(zhuǎn)變。

　　電子紙六大應(yīng)用場景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

　　資料來源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　特別地，電子紙數(shù)字標牌(E-DS，ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地發(fā)展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2024年全球電子紙數(shù)字標牌出貨量將達到16.5萬臺，同比增長30% 。

　　目前電子紙數(shù)字標牌在歐洲地區(qū)市場接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國家推廣較為迅速，主要由于該地區(qū)環(huán)保意識更強、要求更高。

　　用于數(shù)字標牌的電子紙膜片產(chǎn)品中，已經(jīng)量產(chǎn)和開發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

　　隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的環(huán)保要求，洛圖科技(RUNTO)認為電子紙數(shù)字標牌(E-DS)將是繼標簽、平板之后業(yè)界未來幾年最為關(guān)注的品類。

　　此外，除了以上幾類基礎(chǔ)產(chǎn)品和基礎(chǔ)應(yīng)用場景之外，電子紙應(yīng)用近年也花樣百出，各類具備創(chuàng)造性、示范性的終端產(chǎn)品不斷進入人們的視野。雖然大多數(shù)是概念產(chǎn)品，距離商業(yè)化尚有很漫長的過程，但它們的出現(xiàn)也為電子紙行業(yè)注入了生機和活力，提升了電子紙行業(yè)的想象空間，“電子紙+ X”成為行業(yè)新的關(guān)注點。