2024年全球交互平板市場出貨量下降8.5%，商用場景逆勢增長12.3%

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球交互平板市場分析季度報告》，2024年全年，全球大尺寸交互平板(Interactive Board)的整機出貨量為256.2萬臺，同比2023年下降8.5% 。

　　洛圖科技(RUNTO)將交互平板根據應用場景分為教育交互平板(E-IB，Educational Interactive Board)和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。

　　其中，教育場景的出貨量占到整體市場的65.2%，為167.0萬臺，同比下降16.7%;其它商用場景的交互平板出貨量為89.1萬臺，同比增長12.3%。

　　2023-2024年 全球交互平板市場出貨量及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬臺，%

　　在相當長的時間內，行業(yè)對于交互平板市場的發(fā)展都寄予了厚望。產品誕生在互聯網經濟發(fā)展最快速的時間周期，但多年來市場規(guī)模的發(fā)展始終不及預期。

　　在2024年的上半年，市場的運行特征是：庫存出清、優(yōu)化體驗、強化品牌、快步出口。進入下半年，行業(yè)里的主流經營策略則呈現為：保市占率、保現金流、降本增效 ，以此來維持企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，并不再期待市場的超高增幅，開始理智應對教育信息化下行周期內帶來的市場波動。

　　按市場區(qū)域來劃分，中國市場的交互平板整機出貨量占到全球的47.7%，為122.1萬臺，同比2023年下降2.3% ，降幅低于全球大盤;海外市場則占到52.3%，出貨量為134.1萬臺，同比2023年下降13.5%。

　　一、海外市場

　　區(qū)域表現：各有漲跌；中亞、中東、澳洲增速顯著

　　全球市場表現的結構差異比較顯著，這與中國品牌出海優(yōu)先選擇的登陸點密切相關。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，海外市場交互平板整體出貨量為134.1萬臺，同比下降13.5%。

　　市場的表現遠低于預期。主要原因在于：第一、中國品牌出海優(yōu)先選擇了政策相對有優(yōu)勢的“一帶一路”國家和地區(qū)。此類國家文化元素多元，基礎教育重視程度參差不齊，導致項目從開發(fā)到交付周期較長，并存在較多商務因素制約，遠遠尚未能顯露“一路生花”之態(tài)。

　　第二、隨著歐美地區(qū)教育信息化的初步完成，市場進入換機調整期，釋放的新項目比較有限，并且歐美地區(qū)在教育信息化方面的投入始終比較溫和。以歐美交互平板的品牌定位來看，一方面繼續(xù)投入智能AI教育一體機的深度開發(fā)，另一方面則是開發(fā)布局“商用交互平板”以及“教學商用”場景的相關產品。

　　在交互平板品類已觸達的海外版圖中，非洲、北美、歐洲的跌幅靠前，特別是北美和歐洲是體量較大的唯二市場，出貨量規(guī)模均在40萬臺以上，跌幅分別為-24%和-17% 。

　　也有區(qū)域市場的規(guī)模在增長，其中中亞、中東、澳洲這三個地區(qū)的表現顯著 。中亞增速接近95%，這與中亞地區(qū)開始建設健全數字化布局相關。中東地區(qū)的增速約為41%，相比較中亞地區(qū)量增額緩的狀態(tài)，中東地區(qū)經濟狀況較好，同時重視品牌聲譽，吸引了全球交互平板頭部品牌的蜂擁而至。澳洲地區(qū)的增速約為26%，隨著數字化信息化的全面展開，該地區(qū)的增長態(tài)勢有望延續(xù)至2026年底。

　　品牌表現：綜合類品牌保持穩(wěn)定；以教育應用為主的品牌大幅下滑

　　在海外市場，ViewSonic、SMART、Promethean、Newline占據了Top4席位 ，其合并的出貨量份額(CR4)為43.4%，相較2023年下降了3.3%。

　　頭部品牌各有所長，在國際市場中均有鮮明的品牌標簽，值得關注的是ViewSonic的策略。其以顯示器產品起家，在北美、歐洲市場的銷售渠道最多，自2018年重點布局交互平板產品后，以多渠道、多觸角的方式為其產品全球化奠定了良好基礎。

　　與其它三家產品更聚焦于教育行業(yè)不同，ViewSonic多以綜合機型為主。2024年，教育信息化在意料之中的遇冷，而ViewSonic產品在教學辦公、教培機構、政府辦公等其它商用領域繼續(xù)保有出貨量。所以，在全球交互平板市場波動較大的年份中，ViewSonic維持了基本盤的穩(wěn)定，以12.3%的占有率居海外交互平板市場出貨量之首。

　　特別的，在歐美區(qū)域，本土品牌依然占據著穩(wěn)定市場。自2010年歐委會提出“歐洲數字化議程”計劃后，到現在，歐洲、北美等大部分地區(qū)已初步實現教育信息化普及。以法國、愛爾蘭、比利時、荷蘭、意大利、德國為代表的地區(qū)積極營造“教育界數字教學”及“數字化教學辦公”氛圍，帶動了歐盟及其成員國有組織有計劃的完善教育信息化布局。在2019年，歐委會推動實施“人工智能倫理準則”之后，歐洲本土品牌即積極布局產品AI升級，配合實施下一代教育信息化迭代。因此，基本可以認為，歐美品牌優(yōu)勢顯著，在本土教育市場形成了鐵桶江山。

　　二、中國市場

　　教育場景：轉型期下，新技術應用成為行業(yè)發(fā)展的核心出路

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，中國交互平板在教育場景應用的出貨量為80.6萬臺，投影白板約為0.8萬臺;液晶交互平板為79.8萬臺，較2023年下降10.8%，銷額下降29.0%，降幅刷新歷史 。

　　市場均價和銷售總額的不斷下探，本質上是供需關系的失衡，產能配置過度導致內耗式競爭，市場喪失了活力。維持基本盤的穩(wěn)定成為企業(yè)共識。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，以價換量只是一個階段的暫時應對之策，抱怨大環(huán)境也是于事無補，交互平板行業(yè)最核心的出路還在于優(yōu)化產品。隨著人工智能、大數據等技術的成熟，當前的教育應用正在從傳統(tǒng)的數字化向智能化、個性化方向發(fā)展。因此，先進廠商要根據學生、區(qū)域的學習數據、教學數據、情感變化，環(huán)境變化為其提供適宜的學習路徑，實現真正的因材施教。這種轉型將體現在教學行為的各個方面。

　　在品牌格局方面，傳統(tǒng)強隊依然領跑行業(yè)。希沃、鴻合、?？怠⒑Ｐ?、安道位居中國教育市場的前五名 ，合并市占率(CR5)為85.9%，相比2023年提升了6.9%。

　　其中，希沃的領先優(yōu)勢仍在擴大，海康和安道也成為為數不多的在惡劣競爭環(huán)境中保持增長的企業(yè)。

　　2024年，長尾品牌的數量顯著減少，近30%的品牌退出了教育交互平板行業(yè)。如此來看，交互平板將率先在教育場景完成出清。

　　商用場景：增速高于全球大盤； 品牌格局仍充滿變數

　　商用交互平板在2024年中國市場的表現符合預期。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年，中國商用平板市場的出貨量為41.5萬臺，同比2023年增長18.7% ，高于全球整體水平。

　　市場銷額約為35.8億元，同比2023年下降20.3%。根據洛圖科技(RUNTO)調研數據顯示，2024年行業(yè)整體下調售價，一級代理持貨價降幅超過了25%。

　　盡管商用交互平板經過了8年左右的發(fā)展，仍然未能突破百萬臺，不過目前就下定論還為時尚早。在當今的數字化浪潮中，會議大屏作為數字化會議的重要載體，其功能與特性對于提高會議效率、促進信息的高效共享和深度交流發(fā)揮著至關重要的作用。洛圖科技(RUNTO)樂觀認為，在未來，會議交互平板的配置率目標應該是和打印機的比例保持一致。只是，交互平板的產品價格、功能形態(tài)將會發(fā)生更有利于起量的變化。

　　此外，與教育交互平板的品牌出清不同，商用交互平板的品牌數量在2024年顯著增加。根據洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計，電商在售的品牌數量增加了近95家。

　　在品牌格局方面，MAXHUB、皓麗、華為、海康、Newline位居中國市場的出貨量前五名，合計市占率（CR5）為66% ，較2023年提升了3.5個百分點。這說明，市場的集中度仍然在提高，與此對應的是競爭烈度在降低。

　　在頭部品牌中，仍然以MAXHUB的發(fā)揮最為穩(wěn)定，憑借穩(wěn)定的渠道和先發(fā)優(yōu)勢，以及布局Goodview的子品牌策略，以約28%的市占率穩(wěn)居行業(yè)第一。

　　腰部品牌多以傳統(tǒng)電視和IT企業(yè)為主，海信、創(chuàng)維、TCL、聯想等都是具有良好的品牌影響力的企業(yè)，對于“會議大屏”而言，具有天然的優(yōu)勢。長期來看，中國商用交互平板的品牌格局仍然充滿變數。

　　三、市場展望

　　市場規(guī)模：2025年全球交互平板出貨量將達266萬臺， 上漲3.5%

　　對于全球市場而言，交互用大屏的市場始終存在，無論是徐徐推進的教育市場，還是具有鮮明價值的企業(yè)市場。

　　洛圖科技（RUNTO）預測，2025年，全球交互平板市場的整體出貨量將達到266萬臺，同比2024年上漲3.5%；其中教育場景約為166萬臺，商用場景約為99萬臺 。

　　在中國市場，在過去的5年里，中國品牌可能已經消化掉了中國教育信息化改革10年的市場需求，疊加育齡人口數量的下降趨勢，洛圖科技(RUNTO)預測，2025年，中國交互平板的整體出貨量將達到126.5萬臺，微降0.6%;其中，教育場景為74.6萬臺，商用場景為48萬臺。

　　教育市場預計在未來四年到達最低點，而商用市場在未來數年內將穩(wěn)定增長，只不過破百萬臺仍可能需要五年以上的時間。

　　產品趨勢： 商用類“瘦終端”或成方向；教育用“AI”化 將重新評價市場

　　目前，商用類交互平板的操作體驗仍然有待提升，基于目前交互平板產品迭代的重心來看，并沒有看到顯著提升體驗的現象。會議平板行業(yè)重視“云管理”、“數據安全”、“觸控是否流暢”，但交互平板的本質，作為“會議助理”的角色并未發(fā)揮完整，組織會議者對于產品“智慧化”操作體驗的需求十分迫切。

　　產品的操作和學習過于復雜，工程師思維提升的用戶體驗無法解決各行各業(yè)的操作需求。接下來，“瘦終端”將可能成為重要布局，即輕量化的產品配置，簡單直接的操作界面，搭配更智能的“會議軟件”，從而實現開會不尷尬的良好體驗。

　　教育產品與AI相結合的方向已經毋庸置疑，特別是在DeepSeek發(fā)布后，可以預見，教育科技領域將迎來新一輪的AI融合和新產品的爆發(fā)。在海量AI資源輔助的態(tài)勢下，中國教育硬件終端的企業(yè)將會被重新集合在起跑線之上。因為AI飼養(yǎng)下的新時代用戶，對于教育產品的極致追求，將會遠超目前行業(yè)的供給。所以，對全新技術的探求，將會是教育硬件諸多廠商面臨的更嚴峻的挑戰(zhàn)。